Vorlage für eine Crypto-Steuer-Tabelle: ein Buch mit den richtigen Spalten

Eine kostenlose Tabellenvorlage zur Verfolgung von Crypto-Transaktionen mit den Spalten, die ein Steuerbericht tatsächlich benötigt. Tragen Sie Ihre Käufe, Verkäufe, Swaps und Einkünfte ein und Sie erhalten eine saubere, geordnete Aufzeichnung, die dieselbe Datenform aufweist, mit der jede Berechnung oder jeder Steuerberater arbeitet. Laden Sie die XLSX herunter und beginnen Sie mit den Beispielzeilen.

Allgemeine Informationen, keine Steuerberatung. Crypto-Steuerregeln unterscheiden sich von Land zu Land und ändern sich im Laufe der Zeit. Verifizieren Sie gegen die Leitlinien Ihres Landes oder einen qualifizierten Berater.

Was in der Vorlage enthalten ist

Ein Blatt, eine Zeile pro Transaktion und die Spalten, von denen eine Veräußerungsberechnung abhängt. Die Beispielzeilen zeigen einen Kauf, einen Verkauf, einen Crypto-zu-Crypto-Swap und eine Staking-Einkunft, damit Sie sehen, wie jeder Typ erfasst wird, bevor Sie sie durch Ihre eigenen ersetzen.

So verwenden Sie jede Spalte

• Datum, wann die Transaktion stattfand, damit die Ereignisse chronologisch sortiert werden und Haltedauern ermittelt werden können.
• Typ, um was es sich handelte: Kauf, Verkauf, Swap, Transfer oder eine Einkunftsart wie Staking, Mining oder Airdrop.
• Vermögenswert und Menge, die Coin und wie viel davon bewegt wurde.
• Preis (pro Einheit) und Währung, der Wert einer Einheit in Ihrer Heimatwährung zum Zeitpunkt, die Grundlage jeder Berechnung.
• Gebühr, die Handels-, Netzwerk- oder Gasgebühr, die bei einem Kauf die Kostenbasis erhöht und bei einem Verkauf die Erlöse verringert.
• Kostenbasis, was Sie die erworbenen Einheiten gekostet haben (Preis mal Menge plus Gebühren), vorgetragen, bis Sie sie veräußern.
• Erlöse, was Sie bei einer Veräußerung erhalten haben, abzüglich Gebühren.
• Gewinn/Verlust, Erlöse minus Kostenbasis bei jeder Veräußerung, die Zahl, die in Ihren Kapitalgewinn-Gesamtwert einfließt.

Regeln, die eine Tabelle nicht durchsetzen kann

Eine Vorlage hält Ihre Daten ordentlich, aber einige Dinge erfordern dennoch Sorgfalt, und genau dort scheitert die manuelle Nachverfolgung oft.

• Transfers zwischen eigenen Wallets sind keine Verkäufe. Erfassen Sie sie so, dass die Basis den Coins folgt, anstatt auf einer Seite eine Veräußerung zu verbuchen.
• Ein Crypto-zu-Crypto-Swap ist in der Regel zwei Ereignisse: eine Veräußerung der Coin, die Sie hingeben, und ein Erwerb der Coin, die Sie erhalten, jeweils bewertet zum Zeitpunkt des Handels.
• Die Methode der Kostenbasis ist wichtig. Wenn Sie dieselbe Coin zu unterschiedlichen Preisen gekauft haben, ändert die Wahl der Charge, die Sie verkaufen (FIFO, HIFO usw.), den Gewinn; eine einfache Tabelle entscheidet dies nicht für Sie.
• Jeder Wert braucht sein Datum. Einkünfte und Swaps müssen am Tag ihres Eintretens bewertet werden, nicht später aus dem Gedächtnis.

Wann eine Tabelle nicht mehr ausreicht

Für eine Handvoll Trades auf einer Börse ist diese Vorlage völlig ausreichend. Kommt eine zweite Börse, ein oder zwei Wallets, Transfers zwischen ihnen, Gebühren und ein paar hundert Transaktionen hinzu, beginnt die manuelle Nachverfolgung zu versagen, mit Fehlern, die unsichtbar bleiben, bis sie sich kumulieren. Das ist der Punkt, an dem ein softwaregestütztes Buch pro Charge den Unterschied zwischen einer Zahl, hinter der Sie stehen können, und einer, von der Sie nur hoffen, dass sie stimmt, ausmacht. CryptaTax importiert dieselben Daten automatisch von Ihren Wallets und Börsen, gleicht Transfers ab und wendet Ihre Kostenbasis-Methode einheitlich über das Jahr an.